ניהול ההון האישי והמשפחתי, להשגת יעדים בטווח הקצר והארוך

התהליך לניהול העושר האישי והמשפחתי הוא חייב להישען על מספר דיסציפלינות, שהרי המורכבות בניהול העושר המשפחתי נובעת מהשילוב בין משפחה, לעסקים ולכסף.
בתוך כך, כל בן משפחה שואף לדברים שונים מהאחר: האחד מעוניין בהובלת העסק המשפחתי, האחר בקריירה עצמאית, והשלישי בפעילות חברתית.
האיזון בין הרצונות אינו פשוט והוא מוביל, לעתים קרובות, להתפקרות ולאובדן העושר. הסטטיסטיקה העולמית תומכת בכך: רק כשליש מהעסקים ומהנכסים המשפחתיים שורדים את המעבר מהאב המייסד אל ילדיו, ופחות מעשירית מהם שורדים את המעבר לנכדיו.
הדרך לפתור את הבעיה ולהתגבר על הסטטיסטיקה הקשה הזו, עוברת דרך הגדלת ההבנה והחלפת הדעות מתחומים שונים של טיפול בעושר משפחתי.